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巴菲特刚增持航空股就急忙割肉 美国航空业成援助无底洞

  此前,在2月27日美股暴跌之际,巴菲特以每股45美元的价格“抄底”了达美航空,投入资金规模4530万美元。而4月1日和4月2日,巴菲特又选择以每股26美元的价格“割肉”该股票。此外,巴菲特还抛售了西南航空股票。这两天的减持规模达到3.8亿美元。

  

巴菲特抄底抄到半山腰!刚增持航空股就急忙割肉,该板块投资今年损失惨重,蒸发454亿!美国航空业成援助

  此次大幅减持之后,伯克希尔公司仍然是美国主要航空公司的最大投资者。据券商中国记者粗略统计,伯克希尔·哈撒韦公司在达美航空、美国航空、西南航空、联合航空等美国航空公司布局上损失惨重,仅航空业投资的资产规模在今年已缩水了逾64亿美元(约合454亿人民币)。

  在这种大幅亏损的情况下,巴菲特却由小增持转变为大减持,一改昔日逆势加仓的风格,一定是看到了什么外界不知道的一些因素。而从公开信息来看,是美国疫情的持续蔓延,导致全美航空旅行骤降,航空业集体陷入困境。4月4日,美国航空公司提出了各自的申请援助方案。

  值得注意的是,在此次申请救助过程中,有一种特别明显的声音是,伯克希尔是多家航空公司的大股东,拥有充沛的现金流,高达1280亿美元现金储备,不应该接受政府救助,航空公司是在故意“哭穷”,宁愿花费纳税人的税金而不是自掏腰包来弥补损失。

  此后,在美国参议院通过的救援计划版本来看,也详细说明了财政部长可以进行的与拨款、上市公司认股权证、期权、优先股、债券、票据或其他金融工具相关的投资形式,以便为联邦政府财政援助拨款“提供适当的补偿”,且后期将对于救助对象的股票回购等行为做出具体规范。

  从这些措施来看,美国政府开始想和股神“抢生意”。2008年巴菲特入股高盛和GE的高股息率的优先股和认股权证的援助模式,正在被美国政府更大范围内使用!这将对于巴菲特在此次危机中进一步发挥,提出了新的考验。

  而且从达美航空这家最赚钱的航空公司来看,每个月亏损18亿美元,放大到美国整个航空业来看,美国财政部对于航空业250亿美元的现金援助,可能仅仅够维持两周时间,可见美国航空业的援助规模也将是一个无底洞!

  一个月由增持变抛售,巴菲特对待航空股出现大转折

  30年前,巴菲特就已经告诉过大家不要碰航空股,谁想到迟暮之年竟然用自己的行动再一次警告我们,永远不要碰航空股,再便宜也不能碰。巴菲特自2016年第三季度开始买进航空股,彼时达美航空股价平均在38美元左右,随后一路走高,期间巴菲特不断增持。

  在美股2月底暴跌之际,巴菲特以每股45美元的价格“抄底”了蝉联全球最赚钱航空公司名号多年的达美航空。但如今,时隔一个月,他选择以每股26美元的价格大举抛售该股票。此外,巴菲特还抛售了西南航空股票。

  根据伯克希尔提交的信息披露报告,2月27日,伯克希尔以每股45.48美元至47.14美元的价格买入97.65万股达美航空股票,斥资约4530万美元,持有的达美航空股份增至7188万股。

  而在一个多月后,巴菲特选择“割肉”抛售航空股。4月4日美股收盘之后,巴菲特旗下伯克希尔宣布,在4月1日和4月2日,伯克希尔以3.14亿美元出售了近1300万股达美航空股票,以约7400万美元出售了230万股西南航空公司的股票。

  

巴菲特抄底抄到半山腰!刚增持航空股就急忙割肉,该板块投资今年损失惨重,蒸发454亿!美国航空业成援助

  在这一轮大幅减持之后,伯克希尔的航空股仓位仍然偏高,估计后续仍会持续减持航空股。

  伯克希尔是美国航空公司最大的机构投资者,资产缩水已达64亿美元

  根据伯克希尔哈撒韦公司提交美国证交会(SEC)的报告显示,截至去年年底,伯克希尔持有达美航空11%的股份,约7180万股,持有西南航空10%的股份,约5300万股;持有美国航空10%的股份,约4200万股,以及联合航空8.9%的股份,约2200万股。显然,从这个规模来看,伯克希尔是航空股这个赛道上最大的机构投资者。

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